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财富管理咨询

项目结构
设计了一系列培?#30340;?#22359;,将工作流程分为初步接触了解客户销售解?#23548;?#21806;后服务四大阶段。期望能将营销观念?#19978;?#21806;导向转为营销与资产质量并重,提升网点服务营销能力,降低经营风险。


 
预期成果
经由本次培训,我们希望依托银行现有资源与文化,透过老师辅导、示范、观察、点评,与学员反复演练、实战操作,强化顾问?#25509;?#38144;流程,精进营销技巧。协助客户经理建立正确的营销观念,进而养成良好的工作习惯。
辅导过程中,不断藉由提问引导学员反思,培养学员自行分析问题的能力、提出解决方案、拟订行动计划,内化配置理念,深化客户需求的销售导向。达成提高客户?#39029;稀?#25552;升银行绩效、实现个人成长的三赢?#32622;妗?/div>
 
行动纲要
有别于传统课堂式培训的缺乏实用性与操作性,培训老师以网点实地辅导的方式,提供?#32844;?#25163;的协助与指导。可避免理论与实务的落差,更好的贴近客户经理的日常工作,起到学以致用的效果。

项目前调研
为了确保培?#30340;?#23481;与目标,与银行需求相匹配,在项目开始前,我们会针对分行及参训支行,分别进行调研。说明培?#30340;?#23481;,就培?#30340;?#26631;进行?#20302;?#20132;流,并建立共识。进行方式,以实地访谈并配合?#31034;?#20026;主。

通关?#29616;?/b>
为使分行能参与本期学员的学习成果,培训结束后,可举办通关?#29616;ぃ?#23626;时将邀请分行推派一位主考官共同参与通关评分。

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